はじめに

営業活動に欠かせないのが営業資料です。

しかし実際には、

• 提案書作成に時間がかかる
• 毎回ゼロから作っている
• デザインに自信がない
• 顧客ごとに内容を調整するのが大変
• 本来の営業活動に時間を使えない

という課題を抱える企業が少なくありません。

特に中小企業や個人事業主では、営業担当者自身が資料作成も行うため、多くの時間が奪われています。

そこで注目されているのがOpenAIのCodexです。

最近のCodexはプログラミングだけでなく、提案書、プレゼン資料、意思決定資料、営業資料などの知的業務にも活用されており、OpenAIも「スライドデッキ作成」を代表的な活用例として紹介しています。

この記事では、初心者向けにCodexを活用した営業資料作成の基本操作を解説します。

なぜ営業資料作成に時間がかかるのか？

多くの営業担当者は次のような流れで資料を作っています。

情報収集

• 顧客課題
• 業界情報
• 提案内容

を整理する。

構成作成

• 表紙
• 課題
• 解決策
• 導入効果

などを考える。

スライド作成

PowerPointやGoogleスライドで資料を作る。

修正

上司や顧客の要望を反映する。

実際には資料作成だけで数時間から数日かかることも珍しくありません。

Codexとは？

CodexはOpenAIが提供するAIエージェントです。

従来のAIチャットとの違いは、

• 文書作成
• 情報整理
• 資料作成
• データ分析
• スライド作成

などの実務を支援できる点です。

OpenAIは、Codexが既存の文書やデータを活用してレビュー可能な営業資料やプレゼン資料を作成できると説明しています。

基本操作① 営業資料の目的を決める

まず最初に、

「何のための資料か」

を明確にします。

例えば、

新規営業

初めての商談用資料

提案営業

具体的な提案書

クロージング

契約獲得用資料

会社案内

企業紹介資料

目的によって構成が変わります。

基本操作② 顧客情報を整理する

営業資料は相手に合わせることが重要です。

例えば、

• 業種
• 会社規模
• 課題
• 導入目的

などを整理します。

例

「製造業の中小企業。人手不足が課題。AI活用による業務効率化を提案したい。」

この程度でも十分です。

基本操作③ Codexに構成を作らせる

例えば次のように依頼します。

「製造業向けAI導入提案資料の構成を作成してください。

課題は人手不足。

経営者向け。

10ページ程度。」

すると、

• 現状課題
• 課題の影響
• 解決策
• 導入事例
• 導入効果
• 次のステップ

などの構成案を作成できます。

営業資料は最初の構成作りが最も重要であり、Codexはこうした資料の下書き作成を得意としています。

基本操作④ スライドごとの内容を作成する

構成ができたら、

各ページの内容を作ります。

例えば、

「AI導入による業務効率化のメリットを経営者向けに説明してください。」

と依頼します。

すると、

• 課題
• 解決策
• 効果

を整理した文章を作成できます。

基本操作⑤ PowerPoint用に変換する

Codexはプレゼン資料のドラフト作成にも活用できます。

例えば、

「PowerPoint10ページ分のスライド構成にしてください。」

と依頼すると、

スライド1

タイトル

スライド2

現状課題

スライド3

市場環境

のような形式へ変換できます。

基本操作⑥ 顧客別にカスタマイズする

営業資料で重要なのは使い回しではありません。

相手ごとに調整することです。

例えば、

「建設業向けに変更してください。」

「従業員50名規模の企業向けにしてください。」

「経営者向けに専門用語を減らしてください。」

と依頼できます。

これにより短時間で複数パターンを作成できます。

AIパートナーズの提案資料なら？

例えばAIパートナーズの場合、

次のような資料を作成できます。

AI導入提案書

• 現状課題
• AI活用例
• 導入効果
• 費用対効果

DX推進提案書

• 現状分析
• 改善ポイント
• ロードマップ

補助金活用提案書

• 補助金概要
• 活用方法
• 導入事例

などです。

Codexを活用すれば、ベース資料を短時間で作成できます。

実際に使えるプロンプト例

提案書作成

「中小企業向けAI導入提案書を10ページ構成で作成してください。」

会社案内

「AIコンサルティング会社の会社案内資料を作成してください。」

セミナー営業

「AIセミナー提案資料を作成してください。」

補助金提案

「デジタル化補助金活用提案資料を作成してください。」

クロージング資料

「導入効果を中心にしたクロージング資料を作成してください。」

無料版でも利用できる？

はい。

営業資料の構成作成や文章作成であれば無料プランでも試せます。

ただし、

• 長い資料
• 複数案件
• 頻繁な利用

には利用制限が影響する場合があります。

Plusプランがおすすめな人

次のような方はPlusがおすすめです。

• 営業資料を頻繁に作る
• 提案書を量産したい
• コンサル業務を行う
• セミナー資料を作成する

継続的に活用する場合は、より大きな利用枠があるプランの方が効率的です。

営業資料作成で失敗しないコツ

Codexを使う際は、

相手を明確にする

誰向けなのか。

課題を明確にする

何を解決するのか。

ゴールを明確にする

契約なのか、次回面談なのか。

これを伝えることで資料の質が大きく向上します。

まとめ

Codexを活用すれば、

• 提案書
• 会社案内
• セミナー資料
• 補助金提案資料
• プレゼン資料

などを効率的に作成できます。

OpenAIも、営業資料やスライドデッキの作成をCodexの代表的な業務活用例として紹介しています。

営業担当者が本来集中すべきなのは資料作成ではなく、

顧客との対話と課題解決です。

Codexを活用して資料作成時間を削減し、より価値の高い営業活動へ時間を使えるようにしていきましょう。